Quản lý rủi ro tốt là bạn đã có 50% cơ hội chiến thắng trong giao dịch forex. Bài viết này sẽ mách bạn 6 kỹ năng quản lý rủi ro trong giao dịch.
MỤC LỤC
1. Tìm hiểu cách thị trường hoạt động như thế nào
Để giao dịch trong thị trường Forex, bạn cần nắm bắt cách thức hoạt động của nó như các kiến thức cơ bản và chuyên môn. Bạn dự định giao dịch tại sàn Forex nào? Số vốn bạn sẽ đầu tư là bao nhiêu? Chiến lược/phong cách giao dịch của bạn là gì？Hệ thống giao dịch bạn sẽ sử dụng？Điều đó sẽ giúp bạn tìm ra các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả hơn trong giao dịch Forex.
2. Xem xét mức đòn bẩy
Điểm hấp dẫn các nhà đầu tư forex bởi nó cho phép sử dụng đòn bẩy. Người mới bắt đầu tham gia đầu tư Forex, nên chuẩn bị sẵn sàng để giao dịch với đòn bẩy. Nhà đầu tư có thể có cơ hội tạo ra lợi nhuận lớn kể cả một khoản đầu tư rất nhỏ, sử dụng đúng cách, đòn bẩy cung cấp khả năng tăng trưởng. Nhược điểm ở đây là khoản thua lỗ có thể bị khuyếch đại. Sẽ luôn tốt nếu nhà đầu tư có trong tay một số chiến lược quản trị rủi ro giao dịch tùy thuộc vào phong cách thi triển trên thị trường tài chính.
Đối với các Trader có kinh nghiệm thì bạn sẽ có thể kiểm soát lượng đòn bẩy được sử dụng bằng cách dựa vào kích thước vị trí trên số dư tài khoản của mình. Một nhà giao dịch có thể mở một vị thế lớn hơn nhiều nếu họ tối đa hóa đòn bẩy, một vị thế nhỏ hơn sẽ hạn chế rủi ro hơn so với đòn bẩy cao.
Nếu bạn là người mới bắt đầu nên tránh đòn bẩy cao. Cân nhắc chỉ sử dụng đòn bẩy khi bạn có hiểu biết rõ ràng về những tổn thất tiềm năng. Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ không phải chịu tổn thất lớn cho danh mục đầu tư của mình – và bạn có thể tránh được việc đi sai hướng của thị trường.
>> Cách chọn đòn bẩy phù hợp trong forex
3. Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro
Kế hoạch không chỉ được tạo ra dựa trên tin tức thị trường và phân tích kỹ thuật mà còn dựa trên kinh nghiệm đầu tư của từng cá nhân. Điều đó giúp đảm bảo quy trình ra quyết định tốt hơn phù hợp với tổng quan thị trường một cách linh hoạt.
Một số người mới bắt đầu đầu tư Forex thường chọn các chiến lược nổi tiếng được sử dụng bởi các nhà giao dịch thành công. Có thể đó không phải là một ý hay trừ khi chúng ta bàn về sao chép giao dịch.
Nhà đầu tư nên vạch ra một chiến lược phù hợp với cá nhân mình. Một ý tưởng rất hay là viết nhật ký giao dịch ghi lại các giao dịch thành công và thua lỗ. Nhật ký giúp phân tích các hành động thị trường của bạn và thực hiện các điều chỉnh kịp thời để quản trị tốt rủi ro trong giao dịch ngoại hối.
Khi đầu tư Forex, việc bỏ lỡ một cơ hội giao dịch tiềm năng chỉ vì bạn không có thời gian để tham gia là điều rất đáng tiêc. Thị trường Forex hoạt động 24 giờ/5 ngày/tuần, vấn đề như trên sẽ xảy ra thường xuyên, đặc biệt nếu bạn giao dịch trên các biểu đồ khung thời gian nhỏ.
Để quản lý rủi ro trong trường hợp này khi bạn không thể theo dõi máy tính liên tục là cài đặt một điểm dừng lỗ (Stop loss). Stop loss là một phần quan trọng của bất kỳ chiến lược giao dịch Forex nào.
Các trader kinh nghiệm thường đặt dừng lỗ ở mức rủi ro 1-5% số vốn.
4. Bắt đầu với tài khoản Demo
Tài khoản demo chính là nơi để nhà đầu tư học hỏi các kỹ năng hay kiểm thử chiến lược trên điều kiện thị trường thực tế. Đây là một chế độ giao dịch không rủi ro, nơi bạn không bắt buộc phải nạp tiền thật. Mặt khác, khi mở tài khoản forex demo, bạn có toàn quyền truy cập vào nền tảng giao dịch với mọi chức năng và tính năng cần thiết.
5. Tỷ lệ lợi nhuận – rủi ro
Để giảm thiểu thua lỗ khi đầu tư Forex là thiết lập tỷ lệ lợi nhuận – rủi ro thích hợp. Rủi ro khi đầu tư là điều ai cũng sẽ gặp phải nhưng rủi ro bao nhiêu thì chấp nhận được và điều quan trọng nhất là lợi nhuận bạn sẽ kiếm được khi đầu tư lâu dài. Bên cạnh đó, tỷ lệ lợi nhuận – rủi ro giúp nhà đầu tư có thể định lượng giá trị giao dịch.
Người mới tham gia đầu tư Forex thường ít tự tin vì thiếu kiến thức hoặc khó quen thuộc với hệ thống mới, do đó họ có xu hướng sử dụng các mức phần trăm rủi ro nhỏ hơn nhưng một số nhà đầu tư sẽ tăng tỷ lệ phần trăm rủi ro của mình lên. Một trong những lý do mà các người mới giao dịch Forex quá tích cực là vì kỳ vọng của họ không thực tế. Họ có thể nghĩ rằng giao dịch tích cực sẽ giúp họ kiếm được tiền từ khoản đầu tư của họ nhanh hơn. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên thực hiện lợi nhuận ổn định và đặt mục tiêu thực tế và duy trì cách tiếp cận bảo thủ là cách đúng đắn để bắt đầu giao dịch. Bạn nên nhớ giao dịch không phải là mở giao dịch thắng mỗi phút hoặc lâu hơn, mà là mở đúng giao dịch vào đúng thời điểm – và đóng giao dịch sớm như vậy nếu chúng bị sai. Luôn cố gắng duy trì kỷ luật và tuân theo các chiến lược quản lý rủi ro Forex này. Bằng cách này, nhà đầu tư sẽ ở vị trí tốt nhất để cải thiện giao dịch của mình.
Nếu bạn thấy bạn luôn thua với mức dừng lỗ, hãy phân tích điểm dừng của bạn và xem có bao nhiêu trong số chúng thực sự hữu ích. Nó có thể chỉ đơn giản là thời gian để điều chỉnh mức độ của bạn để có được kết quả giao dịch tốt hơn.
6. Kiểm soát cảm xúc và tâm lý trong giao dịch
Kiểm soát cảm xúc là điều rất quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào ở mọi cấp độ hay số năm kinh nghiệm. Kỷ luật giao dịch có thể là sức bật tuyệt vời khi bạn bị dồn vào thế dựa lưng vào tường. Dù cho điều gì xảy ra, bạn cũng cần phải tuân theo kế hoạch hoặc chiến lược giao dịch đã vạch ra trước đó.
Để cảm thấy tự tin hơn, nhà đầu tư hãy khai thác tối đa tin tức tài chính, sự kiện kinh tế và các số liệu phân tích. Luôn đảm bảo rằng bạn sử dụng cách tiếp cận linh hoạt với các chỉ báo kỹ thuật và tài sản giao dịch khác nhau.
