Thị trường tài chính đầy tiềm năng nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro, khiến nhiều nhà đầu tư e dè. Vậy làm thế nào để tham gia thị trường một cách hiệu quả và hạn chế rủi ro? Copy Trade là gì (Copy Trading) chính là câu trả lời hoàn hảo cho bạn!
MỤC LỤC
1. Copy Trade Là Gì?
Copy Trade là một hình thức đầu tư tài chính mà người đầu tư có thể sao chép các giao dịch của các nhà đầu tư chuyên nghiệp và thành công trên thị trường (Master hoặc Pro Trader). Copy Trade cho phép sao chép một phần hoặc sao chép toàn bộ vị trí đầu tư.
Copy Trade cũng là một hình thức của giao dịch xã hội (social trading), nhưng khác biệt ở chỗ người theo dõi (follower) không cần phải tự mình thực hiện giao dịch, mà chỉ cần chọn nhà đầu tư mà họ muốn sao chép và cài đặt các thông số như số tiền, tỷ lệ, thời gian, v.v.
2. Copy Trade hoạt động như thế nào?
2.1. Các thành phần tham gia
Để hiểu cách thức hoạt động của Copy Trade, chúng ta cần phân biệt ba khái niệm chính:
Master (hay Pro Trader):
Là nhà đầu tư chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm và tỷ lệ thành công cao trên thị trường. Master thường có một chiến lược giao dịch rõ ràng, một phong cách quản lý rủi ro hiệu quả và một lịch sử giao dịch minh bạch.
Master có thể đăng ký tài khoản trên các sàn giao dịch có hỗ trợ Copy Trade và cho phép các follower sao chép giao dịch của mình. Master thường được hưởng một khoản phí hoa hồng từ các follower, tùy thuộc vào các điều khoản của từng sàn giao dịch.
Follower (hay Copy Trader):
Là nhà đầu tư muốn hưởng lợi từ kinh nghiệm, nghiên cứu và quyết định của các Master. Follower thường là những người không có nhiều thời gian, kiến thức hoặc kỹ năng để tự mình phân tích và theo dõi thị trường.
Follower có thể tìm kiếm và lựa chọn các Master mà họ tin tưởng và phù hợp với mục tiêu đầu tư của mình. Follower sẽ cần đặt số tiền cho mỗi lần sao chép giao dịch và trả một khoản phí hoa hồng cho Master, nếu có.
Broker (hay sàn giao dịch):
Là nơi cung cấp nền tảng và công cụ để kết nối giữa Master và Follower. Broker thường có một hệ thống đánh giá và xếp hạng các Master dựa trên các tiêu chí như lợi nhuận, rủi ro, độ tin cậy, v.v. Broker cũng có thể thu một khoản phí dịch vụ từ Master và Follower, tùy thuộc vào các điều khoản của từng sàn giao dịch.
2.2. Cách thức hoạt động
Cách thức hoạt động của Copy Trade khá đơn giản và tự động. Sau khi đăng ký tài khoản trên một sàn giao dịch có hỗ trợ Copy Trade, Follower có thể tìm kiếm và lựa chọn các Master mà họ muốn sao chép giao dịch. Follower sẽ cần cài đặt các thông số như số tiền, tỷ lệ, thời gian, v.v cho mỗi lần sao chép giao dịch.
Sau đó, các vị trí mở trong danh mục đầu tư của Master sẽ được sao chép hoàn toàn sang danh mục đầu tư của Follower, theo tỷ lệ đã cài đặt. Khi Master đóng vị trí, vị trí tương ứng của Follower cũng sẽ được đóng. Follower sẽ nhận được lợi nhuận hoặc chịu lỗ tương ứng với kết quả giao dịch của Master, trừ đi các khoản phí hoa hồng và dịch vụ, nếu có.
3. Lợi ích của Copy Trade
Copy Trade mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia, bao gồm Follower, Master và Broker.
3.1. Đối với Follower
- Tiết kiệm thời gian và công sức: Follower không cần phải tự mình phân tích, theo dõi và thực hiện giao dịch, mà chỉ cần chọn Master và cài đặt các thông số. Follower có thể tận dụng thời gian và công sức của mình cho các hoạt động khác.
- Học hỏi từ các chuyên gia: Follower có thể theo dõi, chia sẻ và học hỏi từ các Master, qua đó nâng cao kiến thức và kỹ năng giao dịch của mình. Follower cũng có thể hỏi đáp và nhận được sự hỗ trợ từ các Master và cộng đồng giao dịch xã hội.
- Kiếm được lợi nhuận ổn định: Follower có thể hưởng lợi từ kinh nghiệm, nghiên cứu và quyết định của các Master, qua đó kiếm được lợi nhuận ổn định và giảm thiểu rủi ro. Follower cũng có thể tùy chỉnh các thông số sao chép giao dịch để phù hợp với mục tiêu và ngân sách của mình.
3.2. Đối với Master
- Tăng thu nhập: Master có thể hưởng một khoản phí hoa hồng từ các Follower, tùy thuộc vào các điều khoản của từng sàn giao dịch. Phí hoa hồng thường được tính dựa trên số tiền, số lượng hoặc tỷ lệ lợi nhuận của các giao dịch được sao chép. Phí hoa hồng sẽ là một nguồn thu nhập thụ động và bổ sung cho lợi nhuận từ giao dịch của Master.
- Nâng cao uy tín: Master có thể nâng cao uy tín và danh tiếng của mình trên thị trường, qua việc có nhiều Follower sao chép giao dịch của mình. Master cũng có thể được đánh giá và xếp hạng cao trên các sàn giao dịch, qua đó thu hút được nhiều Follower hơn.
3.3. Đối với Broker
- Tăng doanh thu: Broker có thể thu một khoản phí dịch vụ từ Master và Follower, tùy thuộc vào các điều khoản của từng sàn giao dịch. Phí dịch vụ thường được tính dựa trên số tiền, số lượng hoặc tỷ lệ lợi nhuận của các giao dịch được sao chép. Phí dịch vụ sẽ là một nguồn doanh thu chính cho Broker.
- Tăng lượng khách hàng: Broker có thể tăng lượng khách hàng bằng cách cung cấp nền tảng và công cụ để kết nối giữa Master và Follower. Broker cũng có thể tạo ra một hệ thống đánh giá và xếp hạng các Master dựa trên các tiêu chí như lợi nhuận, rủi ro, độ tin cậy, v.v. Broker cũng có thể tạo ra một cộng đồng giao dịch xã hội, nơi mà các Master và Follower có thể giao lưu, chia sẻ và hỗ trợ nhau.
4. Copy Trade có rủi ro không?
Copy Trade cũng không phải là một phương pháp đầu tư không rủi ro, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Các rủi ro khi tham gia Copy Trade bao gồm:
4. 1. Rủi ro khi chọn tài khoản copy
Không có Master nào là hoàn hảo và không thể đảm bảo lợi nhuận liên tục. Master cũng có thể mắc sai lầm, thay đổi chiến lược hoặc bị ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch. Nếu Follower không theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng các Master mà họ sao chép giao dịch, họ có thể gặp phải những Master không phù hợp, không minh bạch hoặc không có kết quả tốt.
Không phải tất cả các Master đều có cùng mục tiêu, phong cách và mức độ rủi ro với Follower. Nếu Follower không cân nhắc kỹ các tiêu chí như lợi nhuận, rủi ro, độ tin cậy, v.v của các Master, họ có thể sao chép giao dịch của những Master không phù hợp với mục tiêu và ngân sách của mình.
4.2. Rủi ro từ thị trường
Thị trường tài chính là một môi trường biến động và khó lường. Các yếu tố như tin tức, sự kiện, xu hướng, v.v có thể ảnh hưởng đến giá cả và biến động của thị trường. Nếu Follower không có kiến thức và kỹ năng để phân tích và theo dõi thị trường, họ có thể không thể đưa ra quyết định đúng đắn khi thị trường có những biến động bất ngờ.
Các Master cũng có thể không thể dự đoán và đối phó với những biến động của thị trường. Nếu Follower sao chép giao dịch của các Master mà không có sự linh hoạt và điều chỉnh, họ có thể gặp phải những vị trí lỗ lớn hoặc bị kẹt vị trí khi thị trường có những biến động bất lợi.
4.3. Rủi ro khi không phân bổ vốn hợp lý
Một trong những nguyên tắc quan trọng của đầu tư tài chính là phân bổ vốn hợp lý. Nếu Follower không có kế hoạch và chiến lược quản lý vốn, họ có thể gặp phải những rủi ro như:
Đầu tư quá nhiều vào một Master: Nếu Follower đặt quá nhiều niềm tin vào một Master và sao chép giao dịch của họ với một tỷ lệ cao, họ có thể gặp phải những vấn đề như:
- Không đa dạng hóa danh mục đầu tư: Nếu Master giao dịch một số công cụ hoặc thị trường nhất định, Follower cũng sẽ bị phụ thuộc vào những công cụ hoặc thị trường đó. Điều này có thể làm tăng rủi ro khi thị trường có những biến động bất lợi cho những công cụ hoặc thị trường đó.
- Không kiểm soát được rủi ro: Nếu Master giao dịch với một mức độ rủi ro cao, Follower cũng sẽ phải chịu một mức độ rủi ro cao. Điều này có thể dẫn đến những vị trí lỗ lớn hoặc hao tổn nghiêm trọng vốn của Follower.
- Không thể thay đổi Master: Nếu Follower đã đầu tư quá nhiều vào một Master, họ có thể khó khăn trong việc thay đổi Master khi họ không hài lòng với kết quả giao dịch của họ. Điều này có thể làm mất cơ hội đầu tư vào các Master khác có hiệu suất tốt hơn.
Đầu tư quá ít vào một Master: Nếu Follower đầu tư quá ít vào một Master và sao chép giao dịch của họ với một tỷ lệ thấp, họ có thể gặp phải những vấn đề như:
- Không tận dụng được lợi thế của Master: Nếu Master giao dịch với một chiến lược hiệu quả và có lợi nhuận cao, Follower sẽ không thể hưởng lợi nhiều từ kết quả giao dịch của họ. Điều này có thể làm giảm động lực và hứng thú của Follower với Copy Trade.
- Không bù đắp được chi phí: Nếu Follower phải trả một khoản phí hoa hồng hoặc dịch vụ cho Master hoặc Broker, họ có thể không kiếm được đủ lợi nhuận để bù đắp cho những chi phí này. Điều này có thể làm giảm hiệu quả và sinh lời của Copy Trade.
Đầu tư không phù hợp với mục tiêu và ngân sách: Nếu Follower không xác định rõ mục tiêu và ngân sách của mình khi tham gia Copy Trade, họ có thể gặp phải những vấn đề như:
- Không phù hợp với mức độ rủi ro: Nếu Follower sao chép giao dịch của các Master có mức độ rủi ro cao hơn hoặc thấp hơn mức độ rủi ro mà họ có thể chấp nhận, họ có thể gặp phải những tình huống như mất vốn, mất cơ hội hoặc mất tinh thần.
- Không phù hợp với kỳ vọng lợi nhuận: Nếu Follower sao chép giao dịch của các Master có kỳ vọng lợi nhuận cao hơn hoặc thấp hơn kỳ vọng lợi nhuận của họ, họ có thể gặp phải những tình huống như thất vọng, không hài lòng hoặc không kiên nhẫn.
4.4. Rủi ro đến từ nhà môi giới
Nếu Follower giao dịch với nhà môi giới không có giấy phép hoặc không tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý, họ có thể gặp phải những rủi ro như:
- Không được bảo vệ quyền lợi: Nếu nhà môi giới không có giấy phép hoặc không tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý, họ có thể không có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của Follower, như bảo mật thông tin, bảo hiểm tiền gửi, giải quyết tranh chấp, v.v.
- Không được đảm bảo công bằng và minh bạch: Nếu nhà môi giới không có giấy phép hoặc không tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý, họ có thể không có cam kết về công bằng và minh bạch trong giao dịch, như cung cấp báo giá chính xác, thực hiện lệnh nhanh chóng, không can thiệp vào giao dịch, v.v.
- Không được đảm bảo an toàn và ổn định: Nếu nhà môi giới không có giấy phép hoặc không tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý, họ có thể không có khả năng đảm bảo an toàn và ổn định cho Follower, như duy trì đủ vốn, đối phó với các rủi ro tài chính, bảo vệ khỏi các cuộc tấn công mạng, v.v.
5. Các tiêu chí lựa chọn tài khoản Master
Dưới đây là một số tiêu chí cơ bản mà bạn nên xem xét khi chọn tài khoản Master:
5.1. Thành quả lợi nhuận ổn định
Đây là tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất khi chọn tài khoản Master. Bạn nên tìm kiếm các Master có thành quả lợi nhuận ổn định và cao trong một khoảng thời gian dài.
Bạn có thể xem xét các chỉ số như tổng lợi nhuận, lợi nhuận trung bình hàng tháng, lợi nhuận trung bình hàng năm, v.v. Bạn cũng nên so sánh lợi nhuận của Master với các chỉ số tham chiếu như S&P 500, VnIndex, v.v để đánh giá hiệu suất của Master so với thị trường.
5.2. Có mức sụt giảm tối đa (MaxDrawdown) thấp
Mức sụt giảm tối đa (MaxDrawdown) là chỉ số đo lường mức độ giảm giá trị của danh mục đầu tư từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Mức sụt giảm tối đa cho biết mức độ rủi ro và khả năng phục hồi của Master khi thị trường có những biến động bất lợi.
Bạn nên tìm kiếm các Master có mức sụt giảm tối đa thấp, vì điều đó cho thấy họ có khả năng quản lý rủi ro tốt và giữ vững lợi nhuận trong thời gian dài.
5.3. Phần trăm chiến thắng cao
Phần trăm chiến thắng là tỷ lệ giữa số giao dịch có lợi nhuận và tổng số giao dịch của Master. Phần trăm chiến thắng cho biết mức độ hiệu quả và chính xác của chiến lược giao dịch của Master.
Bạn nên tìm kiếm các Master có phần trăm chiến thắng cao, vì điều đó cho thấy họ có khả năng đưa ra các quyết định giao dịch đúng đắn và tối ưu hóa lợi nhuận.
5.4. Danh mục đầu tư đa dạng, tỷ lệ sinh lời mỗi danh mục cao
Danh mục đầu tư đa dạng là việc phân bổ vốn vào nhiều công cụ hoặc thị trường khác nhau, nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội sinh lời. Bạn nên tìm kiếm các Master có danh mục đầu tư đa dạng, vì điều đó cho thấy họ có khả năng phân tích và nắm bắt các xu hướng của nhiều thị trường.
Bạn cũng nên xem xét tỷ lệ sinh lời mỗi danh mục, để đánh giá hiệu quả của Master trong việc lựa chọn và quản lý các công cụ hoặc thị trường.
5.5. Thời gian trading thực tế tối thiểu là 1 năm
Thời gian trading thực tế là khoảng thời gian mà Master thực hiện giao dịch trên thị trường. Thời gian trading thực tế cho biết mức độ kinh nghiệm và chuyên môn của Master.
Bạn nên tìm kiếm các Master có thời gian trading thực tế tối thiểu là 1 năm, vì điều đó cho thấy họ đã trải qua nhiều giai đoạn và tình huống của thị trường, và có thể thích ứng và phát triển chiến lược giao dịch của mình.
5.6. Số lượng người follow và phản hồi lớn
Số lượng người follow và phản hồi là những chỉ số đo lường mức độ uy tín và hấp dẫn của Master trên nền tảng giao dịch xã hội. Số lượng người follow cho biết mức độ tin tưởng và hài lòng của các Follower đối với Master.
Số lượng phản hồi cho biết mức độ tương tác và hỗ trợ của Master đối với các Follower. Bạn nên tìm kiếm các Master có số lượng người follow và phản hồi lớn, vì điều đó cho thấy họ có sức ảnh hưởng và danh tiếng trên thị trường.
6. Ví dụ về cách Copy Trade trên sàn Exness
Exness là 1 trong những top những sàn forex có khối lượng giao dịch lớn nhất và số lượng trader tham gia nhiều nhất thế giới hiện nay. Vì thế, cơ hội để bạn tìm những Pro Trader để copy trade sẽ là khả thi hơn.
Nền tảng Copy Trade Exness là Exness Social Trading. Nó có sẵn trên Appstore và Google Play để bạn dễ dàng tải về.
>> Hướng dẫn mở tài khoản Exness hoặc đăng ký luôn tại Link này.
Sau khi đã đăng ký tài khoản Exness, xác minh hồ sơ và nạp tiền thì bạn có thể bắt đầu để copy trade rồi. Dưới đây là các bước cơ bản để các bạn copy trade Exness 1 cách nhanh chóng:
- Đầu tiên, bạn cần lựa chọn một chiến lược. Bạn có thể duyệt qua categories (danh mục) hiển thị trong ứng dụng hoặc sử dụng tùy chọn Filter (Bộ lọc) để lọc các chiến lược phù hợp với mong muốn của bạn.
- Khi đã thực hiện xong, hãy nhấn vào chiến lược mà bạn đã chọn và nhấp vào Open an investment (Mở một khoản đầu tư).
- Điền vào số tiền (bằng USD) mà bạn muốn đầu tư. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể đầu tư dựa trên số tiền bạn có trong ví và ngưỡng đầu tư tối thiểu do nhà cung cấp chiến lược đặt ra. Nếu bạn không có đủ tiền, hãy nạp tiền vào ví. Nếu mức đầu tư tối thiểu quá cao, vui lòng chọn chiến lược khác.
- Sau khi nhập số tiền, hãy nhấn vào Open new investment (Mở khoản đầu tư mới).
- Bạn sẽ thấy thông báo Khoản đầu tư của bạn đã được mở thành công và tất cả các giao dịch trên chiến lược đã chọn sẽ được sao chép vào khoản đầu tư sử dụng hệ số sao chép và giá thị trường hiện hành.
- Trong trường hợp không có báo giá, bạn sẽ thấy thông báo lỗi và một tùy chọn Cancel (Hủy) hoặc Try again (Thử lại).
7. Kết luận
Bạn cần hiểu rõ Copy Trade là gì và các rủi ro khi tham gia Copy Trade, để có thể đưa ra các quyết định đầu tư thông minh và an toàn. Bạn cũng cần biết cách lựa chọn tài khoản Master phù hợp với mục tiêu và ngân sách của mình, để tối ưu hóa hiệu quả và sinh lời của Copy Trade. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về Copy Trade.